인스코비 전환사채 발행

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 인스코비의 단독 자문사로서 인스코비가 추진한 전환사채 발행 건을 성공적으로 수행하였습니다.

1970년도에 설립된 인스코비는 국내에서 차세대지능형전력망, 알뜰폰, 바이오 및 유통에 이르기까지 광범위한 사업을 영위하고 있는 유가증권 상장사입니다.

인스코비는 이번 CB 발행으로 바이오 사업을 확대할 계획입니다.

로커스는 본 거래에서 투자자 발굴부터 거래종결에 이르기까지 모든 프로세스에서 단독 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

아모레퍼시픽의 RATIONALE GROUP 주요 소수 지분 49% 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 화장품 회사인 아모레퍼시픽의 재무 자문사로서 호주 소재 RATIONALE GROUP의 지분 49% 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

아모레퍼시픽은 1945년에 설립되었으며 설화수, 라네즈, 마몽드, 에뛰드, 이니스프리 등 30개가 넘는 화장품, 생활용품 그리고 건강식품 브랜드를 운영하는 글로벌 뷰티 회사입니다. 아모레퍼시픽은 2002년부터 해외로 사업을 꾸준히 확장하고 있는 국내 선두 화장품 기업으로, 현재 전 세계 각국에서 14개 이상의 해외 자회사를 운영하고 있습니다.

호주 내 럭셔리 스킨케어 브랜드 리더인 Rationale Group의 주요 소수 지분을 인수함으로써 아모레퍼시픽은 럭셔리 스킨케어 분야에서의 글로벌 브랜드 입지를 확대할 계획입니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

Millet Mountain Group의 Eider 글로벌 상표권 K2그룹에 매각 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”) Millet Mountain Group 매각 자문사로서 Eider 판권 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.

Mullet Mountain Group Calida Group 100% 자회사로서 프랑스 아웃도어 브랜드 밀레(Millet), 라푸마(Lafuma), 아이더(Eider)를 보유하고있습니다. Calida Group은 아이더 글로벌 상표권을 매각하여 나머지 두 아웃도어 브랜드에 집중하여 시장 점유율을 높이는 전략을 선택하였습니다매수 측인 K2 그룹은 2009년 국내에 국한된 아이더 상표권 인수 이래로 한국 시장에서만 행사할 수 있었지만본 거래를 통하여 글로벌 판권을 확보하여본격적으로 중국을 비롯한 해외 시장 개척에 나설 전망입니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 인수후보자 발굴 및 접촉상표권 가치평가법률 총괄 관리가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

Trescal Group의 KTICC 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 캘리브레이션 솔루션을 제공하는 Trescal Group의 재무 자문사로서 국내 소재 KTICC의 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Trescal Group 1999년에 프랑스에 설립되어 전세계 24개국 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정소프트웨어솔루션기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하며 정밀교정기기 분야에서 독보적인 위치를 점하고 있습니다.

KTICC 2001년 대한민국에 설립되어 국제적인 전문교정기관으로서 전기전자파온습도 등 정밀측정의 모든 분야를 망라하여 교정기술을 지원하고 있으며측정기 수리개발판매 등 사업을 확장하여 정밀측정분야 토탈솔루션서비스 제공을 위한 기반을 마련하여 캘리브레이션 서비스 기업으로의 위상을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정실사 총괄회계 및 법률자문 총괄 관리가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

동운아나텍의 AMOLED DC-DC 중국 JV 설립 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 동운아나텍의 재무자문사로서 중국내 AMOLED DC-DC JV 사업 설립에 대한 재무자문을 성공적으로 수행하였습니다.

코스닥 상장 반도체 제조업체 동운아나텍은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블기기, 조명, TV뿐만 아니라 자동차, CCTV, 노트북PC, 로봇, 의료기기 등 전자기기에 들어가는 아날로그 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주 생산 상용화하여 고객사에 판매하는 팹리스(Fabless) 아날로그 반도체 회사로써 국내 반도체 시장을 선도하였으며, 이번 중국 내 JV 설립을 통해 중화권(중국 포함) 시장 및 글로벌 시장 내에서 AMOLED DC-DC 제품에 대한 개발, 생산 및 판매를 추진할 예정입니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 JV 파트너 발굴 및 접촉, 가격 및 조건 협상 등의 거래종결까지 모든 프로세스에서 재무자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

골든브릿지투자증권 인수

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 상상인의 자문사로서 상상인이 추진한 국내 증권사 골든브릿지투자증권 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

골든브릿지투자증권은 2006년에 설립되었으며, 국내에서 금융투자업을 영위하고 있는 코스피 상장사입니다.

상상인(구 텍셀네트컴)은 골든브릿지투자증권의 경영권 인수를 통한 금융투자업 시장 진출 및 안정적으로 사업을 확대할 수 있는 교두보를 확보하게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 거래 발굴부터 거래종결에 이르기까지 모든 프로세스에서 재무자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

DB라이텍의 최대주주 지분 및 특수관계인의 지분 및 경영권 매각 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 DB라이텍의 매각 자문사로서 최대주주 및 특수 관계인의 경영권 및 지분 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.

DB라이텍은 1989년 설립 이래, CNC조각기를 통해 축적된 제조기술을 발판으로 2000년 자체 개발한 라이트패널(Light panel), 2005 첨단 V-cutting 기술을 이용한 LED패널 루미시트(LumiSheet),130년 전통조명의 패러다임을 바꿀 고효율, 친환경 LED조명 루미다스(LumiDas)등 다양한 제품 개발로 국내 산업용 LED 조명 시장을 선도하였으며, 매수 측인 WWG 자산운용은 경영권을 확보하여, 기존 사업 포트폴리오 확장을 모색하고 있습니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 인수후보자 발굴 및 접촉, 가격 및 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

로커스, 올해의 최우수 한국 기업재무자문사로 선정

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업재무자문을 제공하는 로커스캐피탈파트너스(이하 “로커스”)는 M&A Today에서 주최하는 Global Awards에서 2018년 최우수 한국 기업재무자문사로 선정되었습니다.

금번 Global Awards는 163개 국가의 151,000명이 넘는 독자가 투표에 참여하였으며 전체 투표자의 최소 18% 이상을 득표한 후보기업을 대상으로 수상자를 선정한 만큼 해당 기업의 글로벌 인지도를 충분히 입증하는 프로그램입니다.

금번 Global Awards에서 선정된 기업은 다양한 글로벌 매체를 통해 게재될 예정이며 전 세계에 로커스를 알리는 중요한 기회가 될 것으로 보입니다.

Bureau Veritas의 ICTK 인수자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 시험서비스 솔루션을 제공하는 Bureau Veritas의 재무 자문사로서 국내 소재 ICTK의 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Bureau Veritas는 1828년에 설립되어 전세계 다양한 고객들에게 시험/인증 서비스 솔루션을 제공하며 시험/인증 분야에서 독보적인 위치를 구가하고 있습니다.

Bureau Veritas는 국내 및 해외 기업 200여개 이상의 기관을 대상으로 시험서비스 솔루션을 제공하는 ICTK인수를 통해 한국시장에 진출함으로써 한국시장 내 영업 확대 및 고객 다변화를 위한 기반을 마련하였으며 글로벌 기업으로의 위상을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

오렌지 파트너스의 NDC 호텔 개발 및 사업 운영을 위한 재무 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 다양한 여행 관련 서비스를 제공하는 전문 여행사인 오렌지 파트너스의 투자 자문사로서 베트남 소재 NDC 호텔의 개발 및 운영을 위한 투자 건을 성공적으로 수행하였습니다.

오렌지 파트너스는 금번 투자 건을 통해 베트남 호텔 시장에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 국내 전문 여행사로 축적한 노하우와 경험을 베트남에 접목시켜 나날이 증가하는 베트남 관광객 유치를 위한 초석을 다질 수 있는 계기가 되었습니다.