TRESCAL GROUP의 교정기술원(SICT) 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼(Trescal)의 재무자 자문사로서 국내 민간 최대 규모의 국제공인교정기관인 교정기술원(SICT) 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Trescal Group은 1999년에 프랑스에 설립되어 전세계 24개국 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하며 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.

교정기술원은 산업 현장에서 사용되는 각종 계측기를 교정하는 민간 최대 규모의 전문교정기관으로, 국내 최대 교정 인정항목(35개 중분류 339개 항목)을 보유하고 있습니다. 국내 전 지역 현장에 출장 교정 서비스를 하고 해외에서도 동일한 사업을 펼치고 있으며, 불량 계측기를 수리하는 업무도 담당하고 있어 트레스칼의 한국 교정 사업 확장을 위해 Bolt-on으로 인수하였습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.