국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼 (Trescal)의 재무 자문사로서 국제공인교정기관인 한국캘랩 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Trescal Group은 1999년, 프랑스에 설립되어 전세계 30개국에 위치한 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하고 있으며, 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.

한국캘랩은 산업 현장에서 사용되는 다양한 계측기를 전문적으로 교정하는 기관으로, 길이, 질량, 시간·속도, 전기·전자파, 온·습도, 음향·진동, 광도·광통신, 화학분석 등 8개 대분류, 30개 중분류, 265개 항목에 걸친 교정 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 국내 최대 범위의 고정점 셀과 SPRT 교정 시스템을 구축했으며, 접촉식 온도 교정의 측정능력 불확도 수준은 한국표준과학연구원과 동등한 수준을 보유하고 있습니다. 서울시 금천구에 본사를 두고 있으며, 주로 내부 교정 서비스를 중심으로 운영되고 있습니다. 이번에 트레스칼은 자사의 한국 내 교정 사업 확장을 위한 볼트온(Bolt-on) 전략의 일환으로 한국캘랩을 인수했습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.