일본 JSW의 한국 컴파운드용 이축 압출기 제조업체 에스엠플라텍 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 전 세계 산업용 기계 분야의 선도기업인 The Japan Steel Works, Ltd. (이하”JSW”)의 인수 자문사로서 컴파운드용 이축압출기 제조업체인 에스엠플라텍 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

에스엠플라텍은 1988년에 설립되었으며 자동차, 의료, 전자, 섬유 등 다양한 산업에 적용 되는 고기능성 플라스틱 제품에 필요한 컴파운딩 폴리머를 pallet형태로 사출하는 이축 압출기를 주요 제품으로 하여 플라스틱 성형기 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

JSW는 에스엠플라텍 인수를 통해 제품라인의 확대와 기술 및 가격경쟁력 제고를 통해 글로벌에서 선도기업의 위상을 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

부천하이파킹의 공영 주차장 장기 운영권 매각 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 부천하이파킹의 매각 자문사로서 공영주차장 장기운영권 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.

주차장 운영업계에서 M&A를 통한 자산유동화의 모범사례인 본 거래를 통해 모회사인 하이이노서비스 그룹의 신성장 동력 추진을 위한 자금을 확보하였으며, 매수 측인 에이제이파크는 추가적인 주차장 운영권을 확보하여, 기존 주차장 운영사업과의 통합에 따른 규모의 경제와 기존 주차장과의 통합 운영에 따른 시너지 효과를 예상하고 있습니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 인수후보자 발굴 및 접촉부터 매수자 측 실사대응, 가격 및 조건 협상 등의 거래종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

KTB PE의 동부익스프레스 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 KTB PE의 자문사로서 KTB PE가 추진한 동부그룹 계열사인 동부익스프레스의 지분 100% 인수 건을 성공적으로 자문하였습니다.

동부익스프레스는 부산항, 인천항 등에서 항만하역업과 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 물류업과 고속버스 및 렌터카사업을 운영하는 종합물류회사입니다.

KTB PE는 국내 최고의 사모펀드 운용회사로서 이번 동부익스프레스 인수를 통해 투자 포트폴리오를 다각화 할수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래종결 까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

한국야쿠르트의 베네세코리아 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners(이하 “로커스”)는 한국야쿠르트측의 인수 자문사로서 일본 최대 글로벌 교육∙문화 기업인 베네세 홀딩스가 보유한 한국 내 자회사인 베네세코리아 지분 100% 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

베네세코리아는 취학전 유아를 대상으로 학습지 브랜드를 보유하고 있으며 월별 놀이학습 프로그램을 제공하고 있습니다. 현재 베네세코리아는 국내 회원수 13만여명, 누적회원수 100만명을 돌파하였습니다.

한국야쿠르트는 그룹 내 기존 성인 대상 교육기업인 능률교육과 더불어 본 거래를 통해 유아까지 교육사업을 확대할 수 있는 기회를 확보함으로서 종합 교육 전문기업의 위상을 갖추게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래종결 까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

동부그룹의 대우일렉트로닉스 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 동부그룹의 재무자문사로서 동부그룹이 추진한 재무적 투자자와의 컨소시엄 구성을 통한 대우일렉트로닉스의 인수 건을 성공적으로 자문하였습니다.

대우일렉트로닉스는 1974년 오디오를 시작으로 하여 전자 제품 제조업으로 사업을 확장하여 백색가전 부문에서 유수의 글로벌 브랜드로 자리 매김하였습니다.

동부그룹은 대우일렉트로닉스 인수를 통해 가전제품 시장으로 진출할 수 있는 토대를 마련하였으며, 동부제철, 동부하이텍 및 동부 LED 등의 계열사와의 폭넓은 사업 시너지 창출이 기대됩니다.

로커스는 본 거래에서 인수 컨소시엄 구성을 위한 재무적 투자자 발굴과 재무적 투자자와의 투자조건 조율 외에도 거래종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

하이트진로의 페르노리카코리아 임페리얼 지분 매각 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 하이트진로의 재무자문사로서 하이트진로가 보유한 페르노리카코리아 임페리얼 지분 30%의 1대 주주인 Allied Domecq(Holdings) PLC으로의 매각을 성공적으로 자문하였습니다.

페르노리카코리아 임페리얼은 1999년 설립되어 위스키 판매를 주업으로 영위하고 있으며, Allied Domecq(Holdings) PLC와 하이트진로가 각각70% 및 30% 지분을 보유하고 있습니다.

하이트진로는 본건 거래를 통해 그룹 내 비핵심자산을 정리 및 매각함으로서 재무구조 개선을 기대할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 거래 상대방 접촉 및 매수 의향 파악, 가치 평가, 가격 및 조건 협상 및 거래종결 까지 모든 프로세스에서 매각 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

엘지생활건강의 일본화장품 업체 긴자스테파니 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners(이하 “로커스”)는 엘지생활건강의 인수 자문사로서 일본 화장품 업체인 긴자 스테파니(Ginza Stefany Cosmetics)의 지분 100% 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

긴자 스테파니는 1992년에 설립되었으며 안티에이징(anti-aging)제품을 중심으로 중년 여성층을 주요 고객으로 하여 통신 판매업을 영위하고 있습니다.

엘지생활건강은 긴자스테파니 인수를 통해 일본 내 엘지생활건강이 일본 내에서 안정적으로 사업을 확대할 수 있는 교두보를 확보하게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 대상회사 발굴에서부터 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.