서부청과의 최대주주 및 특수관계인의 지분 및 경영권 매각 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 서부청과의 매각 자문사로서 최대주주 및 특수관계인의 지분 및 경영권 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.
서부청과는 1996년에 설립된 청과물 경매회사입니다. 2004년 2월부터 서울 강서시장 도매법인으로 지정돼 농산물 판매중개업을 영위하고 있습니다. 출하자로부터 위탁 받은 농산물을 중간 도매인과 매매참가인에게 경매를 통해 판매하고, 낙찰 가격의 일정 비율을 위탁 판매 수수료로 수령하고 있습니다.
사모펀드 운용사 아이젠프라이빗에쿼티(IGEN PE)는 서부청과의 최대주주 및 특수관계인으로부터 100% 지분을 인수하였습니다. IGEN PE는 중소기업 바이아웃 투자에 집중하고 있으며, 골프클럽 안성Q 인수 이후 2년만에 투자를 재개하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.