동운아나텍의 AMOLED DC-DC 중국 JV 설립 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 동운아나텍의 재무자문사로서 중국내 AMOLED DC-DC JV 사업 설립에 대한 재무자문을 성공적으로 수행하였습니다.

코스닥 상장 반도체 제조업체 동운아나텍은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블기기, 조명, TV뿐만 아니라 자동차, CCTV, 노트북PC, 로봇, 의료기기 등 전자기기에 들어가는 아날로그 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주 생산 상용화하여 고객사에 판매하는 팹리스(Fabless) 아날로그 반도체 회사로써 국내 반도체 시장을 선도하였으며, 이번 중국 내 JV 설립을 통해 중화권(중국 포함) 시장 및 글로벌 시장 내에서 AMOLED DC-DC 제품에 대한 개발, 생산 및 판매를 추진할 예정입니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 JV 파트너 발굴 및 접촉, 가격 및 조건 협상 등의 거래종결까지 모든 프로세스에서 재무자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

골든브릿지투자증권 인수

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 상상인의 자문사로서 상상인이 추진한 국내 증권사 골든브릿지투자증권 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

골든브릿지투자증권은 2006년에 설립되었으며, 국내에서 금융투자업을 영위하고 있는 코스피 상장사입니다.

상상인(구 텍셀네트컴)은 골든브릿지투자증권의 경영권 인수를 통한 금융투자업 시장 진출 및 안정적으로 사업을 확대할 수 있는 교두보를 확보하게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 거래 발굴부터 거래종결에 이르기까지 모든 프로세스에서 재무자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

DB라이텍의 최대주주 지분 및 특수관계인의 지분 및 경영권 매각 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 DB라이텍의 매각 자문사로서 최대주주 및 특수 관계인의 경영권 및 지분 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.

DB라이텍은 1989년 설립 이래, CNC조각기를 통해 축적된 제조기술을 발판으로 2000년 자체 개발한 라이트패널(Light panel), 2005 첨단 V-cutting 기술을 이용한 LED패널 루미시트(LumiSheet),130년 전통조명의 패러다임을 바꿀 고효율, 친환경 LED조명 루미다스(LumiDas)등 다양한 제품 개발로 국내 산업용 LED 조명 시장을 선도하였으며, 매수 측인 WWG 자산운용은 경영권을 확보하여, 기존 사업 포트폴리오 확장을 모색하고 있습니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 인수후보자 발굴 및 접촉, 가격 및 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

로커스, 올해의 최우수 한국 기업재무자문사로 선정

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업재무자문을 제공하는 로커스캐피탈파트너스(이하 “로커스”)는 M&A Today에서 주최하는 Global Awards에서 2018년 최우수 한국 기업재무자문사로 선정되었습니다.

금번 Global Awards는 163개 국가의 151,000명이 넘는 독자가 투표에 참여하였으며 전체 투표자의 최소 18% 이상을 득표한 후보기업을 대상으로 수상자를 선정한 만큼 해당 기업의 글로벌 인지도를 충분히 입증하는 프로그램입니다.

금번 Global Awards에서 선정된 기업은 다양한 글로벌 매체를 통해 게재될 예정이며 전 세계에 로커스를 알리는 중요한 기회가 될 것으로 보입니다.

Bureau Veritas의 ICTK 인수자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 시험서비스 솔루션을 제공하는 Bureau Veritas의 재무 자문사로서 국내 소재 ICTK의 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Bureau Veritas는 1828년에 설립되어 전세계 다양한 고객들에게 시험/인증 서비스 솔루션을 제공하며 시험/인증 분야에서 독보적인 위치를 구가하고 있습니다.

Bureau Veritas는 국내 및 해외 기업 200여개 이상의 기관을 대상으로 시험서비스 솔루션을 제공하는 ICTK인수를 통해 한국시장에 진출함으로써 한국시장 내 영업 확대 및 고객 다변화를 위한 기반을 마련하였으며 글로벌 기업으로의 위상을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

오렌지 파트너스의 NDC 호텔 개발 및 사업 운영을 위한 재무 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 다양한 여행 관련 서비스를 제공하는 전문 여행사인 오렌지 파트너스의 투자 자문사로서 베트남 소재 NDC 호텔의 개발 및 운영을 위한 투자 건을 성공적으로 수행하였습니다.

오렌지 파트너스는 금번 투자 건을 통해 베트남 호텔 시장에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 국내 전문 여행사로 축적한 노하우와 경험을 베트남에 접목시켜 나날이 증가하는 베트남 관광객 유치를 위한 초석을 다질 수 있는 계기가 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

정부기관 한국소재부품투자기관협의회로부터 2017년 국내 소재부품기업 전략적 제휴 지원을 위한 전문기관으로 선정

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 2017년 정부기관인 한국소재부품투자기관협의회 (이하 “KITIA”)가 주최한 “국내 소재부품기업의 해외 전략적 제휴 지원을 위한 전문기관”으로 선정되었습니다.

KITIA는 2001년 설립되어 소재/부품 분야의 유망기업을 발굴 및 육성하기 위하여 선정기업에 대한 사후관리 및 해외시장 진출에 도움을 주는 지원활동을 하고 있습니다.

로커스가 금번 국내 소재부품기업의 해외시장 진출 및 전략적 제휴 지원을 위한 전문기관으로 선정됨으로써 성장잠재력을 지닌 국내 우수 소재부품기업들의 성장을 촉진시키고 선정기업의 해외 자본 유치 및 JV / M&A를 통한 성공적인 해외 진출을 위해 최선을 다하겠습니다.

한국콜마의 CSR Cosmetic Solution 인수자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 화장품제조 OEM업체인 한국콜마의 인수 자문사로서 캐나다 소재 CSR Cosmetic Solution (이하 ”CSR”)의 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

한국콜마는 1990년에 설립되었으며 KOSPI에 상장되어 있는 글로벌 화장품 ODM 제조업체로써 글로벌 500여개의 협력사 및 고객들에게 트렌드 파악, 상품 기획, 개발, 출하, 관리에 이르기까지 원스톱 토탈 서비스를 제공하고 있습니다.

한국콜마는 CSR인수를 통해 세계 최대 화장품 시장인 북미시장에 영업 확대 및 고객 다변화 등 글로벌 화장품 제조 선도기업의 위상을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

신한금융투자의 인도네시아 증권사 PT Makinta Securities 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 신한금융투자의 인수 자문사로서 인도네시아의 증권사인 PT Makinta Securities (이하 “Makinta”) 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Makinta는 1988년에 설립되었으며 중견, 중소기업 IPO 등 중소 IB딜에 특화된 회사로서 이 부문에서 업계 10위권으로 알려져 있습니다.

신한금융투자는 Makinta 인수를 통해 풍부한 천연 자원과 세계 4위권인 2억 5천만 명의 인구, 세계 16위의GDP규모를 자랑하는 아시아 최대 시장인 인도네시아 지역으로 영업을 확대하였습니다. 또한 신한금융그룹은 이미 인도네시아에 진출해 있는 신한은행, 신한카드와 더불어 이번 신한금융투자의 인도네시아 진출을 통해 3개 주요 계열사가 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

UAE DOTW의 한국 여행서비스업체 BICO Trip 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 전 세계 여행서비스 산업의 선도기업인 Destinations of the World (이하”DOTW”)의 인수 자문사로서 한국의 여행서비스업체인 BICO Trip (이하 “Bico”) 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

Bico는 1997년에 설립되었으며 한국, 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르, 태국 등의 지역에서 개인 및 기관 고객들을 대상으로 항공권, 숙박 등의 예약 서비스 및 여행 서비스를 제공하고 있습니다

DOTW는 Bico인수를 통해 매출의 확대와 여행 서비스 산업에서 가장 성장성이 높은 시장인 Asia Pacific지역에서 다양한 여행서비스를 제공함으로써 유통채널을 다변화시키는 등 세계 여행서비스업 선도기업의 위상을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.