GMAP KOTRA M&A 딜소싱 플라자 개최…중소형 매물 집중 발굴

전 세계 19개국 해외 기업인수·합병(M&A) 매물이 국내 기업에 대거 소개된다.

코트라(KOTRA)는 21일 서울 삼성동 그랜드인터콘티넨탈호텔에서 세계적 인수합병(M&A) 자문사 협회인 Global M&A Partners(GMAP)의 한국 자문사인 Locus Capital Partners와 공동으로 ‘GMAP 연계 M&A 딜소싱 플라자’를 개최했다고 밝혔다.

GMAP은 34개국 36개 M&A 자문사 연합체로 아이맵(IMAP), 앰엔에이인터내셔널(M&A International)과 더불어 세계 3대 M&A 자문사 협회 중 하나다.

이번 행사를 위해 19개국 21개 M&A 자문사가 방한해 해외기업 인수에 관심 있는 국내 69개 기업과 상담을 진행했다.

흔히 ‘M&A 부띠크’라 부르는 이들 자문사는 자신들이 보유한 최신 매물을 선보이며 우리 기업의 적극적 관심을 요청했다.

국내 기업들은 지역별로는 미국, 중국, 유럽 소재 매물에, 산업별로는 제약·의료, 자동차 그리고 소비재 분야에 많은 관심을 보였다.

해외 M&A는 기술, 공급처 등 해외 기업의 경영자원을 단기간에 확보해 글로벌 기업으로 도약할 수 있는 효과적인 전략이다.

대기업만이 가능한 것으로 알려졌던 해외 M&A에 대한 국내 중소기업의 인식도 개선돼 점차 많은 관심을 보이고 있다.

다만, 민간에서는 수익성 부족으로 중소형 매물을 외면하는 경우가 많아 해외 네트워크와 정보가 부족한 우리 중소기업은 매물 발굴(딜소싱; Deal Sourcing)을 가장 큰 어려움으로 꼽고 있다.

코트라는 지난 2013년 1월 글로벌M&A지원단 설립 이후 해외 M&A 정보 수집, 매수･매물기업 연결 등 국내 중소·중견기업의 해외 M&A 지원 업무를 하고 있다.

해외무역관을 통해 자문사, 투자은행 같은 M&A 중개기관과 전문 네트워크로부터 중소형 매물 발굴(딜소싱)에 주력하고 있다.

김용찬 코트라 글로벌M&A지원단장은 “최근 중국과 일본 기업들이 신규 사업 발굴과 신속한 해외시장 개척을 위해 공격적으로 해외 M&A를 확대하고 있는 만큼 우리 기업들도 해외 M&A에 더 적극적으로 나설 필요가 있다”면서 “이번 행사가 국내 기업들의 해외 M&A 활성화에 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

유럽 M&A매물 풍부…車부품·화장품기업 주목

“인수·합병(M&A)을 통해 해외 진출을 원하는 한국 기업들은 유럽의 차 부품, 헬스케어, 화장품 관련 기업을 주목할 만하다고 봅니다.”

글로벌 M&A 자문사(부티크) 연합회인 GMAP의 도미니크 오뷔르탱 회장은 21일 매일경제와 인터뷰하면서 “남유럽발 재정위기 이후 스페인 이탈리아 등 주요 유럽 국가들의 경제가 빠르게 회복되고 있지만 여전히 매물로 나올 만한 기업들이 많다”며 이같이 말했다.

오뷔르탱 회장은 “유럽 기업들은 경제위기 극복과정에서 잃어버린 시장 신뢰를 회복해야 하는 과제를 안고 있어 외부 투자 유치가 절실한 상황”이라며 “한국을 비롯한 아시아 기업들이 관심을 가질 만하다”고 설명했다.

그는 특히 “한국 기업들과의 연계 가능성이 높고 시너지 효과가 기대되는 차 부품, 화장품, 헬스케어 관련 기업들을 노려볼 만하다”고 덧붙였다.

오뷔르탱 회장은 특히 “한국 기업이 강점을 갖는 정보통신기술(ICT) 등을 접목시킨 전자상거래 분야의 투자 전망도 밝다”며 “와인산업만 하더라도 대표적인 전통 산업이지만 와인마개(코르크)에 칩을 부착해 온도에 민감한 와인의 보관·유통 분야에서 관리 혁신을 이루고 있는 사례에서 보듯 이 분야를 주목할 만하다”고 말했다.

유럽 등 해외 M&A를 노리는 한국 기업들에 대한 조언도 잊지 않았다. 오뷔르탱 회장은 “단순히 자금력만 앞세워 M&A를 관철시키겠다는 공격적인 접근 방식보다는 상대방 국가와 기업의 문화를 이해하고 존중하며 인간적인 신뢰를 쌓아 나가는 전략이 사후통합(PMI) 과정 등을 감안할 때 매우 중요하다”고 강조했다.

1998년 결성된 GMAP는 전 세계 50개국에서 활동 중인 34개M&A 자문사들로 구성돼 있다. 한국은 홍석주 전 한국투자공사(KIC) 사장이 이끄는 로커스캐피탈파트너스가 회원사로 속해 있다.

오뷔르탱 회장은 이날 코트라와 GMAP가 서울 삼성동 그랜드인터컨티넨탈호텔에서 공동 주최한 ‘M&A 딜소싱 프라자’ 참석차 한국을 방문했다. 이번 행사는 70여 곳에 달하는 한국의 주요 기업들에 해외 M&A 투자 기회를 설명하는 M&A 매물장터로 GMAP에 속해 있는 전 세계 뱅커 200여 명이 엄선한 현지 주요 기업매물들을 선보이는 자리다.