EXCELSIOR CAPITAL ASIA의 SAMG ENTERTAINMENT 전환사채를 국내 재무적 투자자들에게 매각 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 아시아 기반 사모펀드인 엑셀시아캐피탈(Excelsior Capital Asia)의 매각 자문사로서 국내 콘텐츠 업체인 에스에이엠지엔터테인먼트(SAMG Entertainment)의 전환사채 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.

Excelsior Capital Asia는 1998년 설립된 홍콩계 사모펀드 운용사로, 중국, 홍콩, 대만, 한국 등 아시아 지역에서 활발히 투자를 진행하고 있습니다. 소수지분 투자 이외에도 경영권 인수 거래에 참여하고 있습니다. SAMG Entertainment에는 2016년 130억원을 투자했으며 이번 거래를 통해 5년만에 부분 회수에 성공하였습니다.

SAMG Entertainment는 2000년 김수훈 대표가 설립한 애니메이션 스튜디오입니다. 보유하고 있는 CGI(Computer-generate imager) 기술력을 바탕으로 다수의 3D 캐릭터를 구현하였습니다. ‘미니특공대’와 ‘캐치!티니핑’ 등 키즈 콘텐츠 지식재산권(IP) 제작 전문업체로 국내 뿐만 아니라 해외 시장에도 성공적으로 진출하였습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.