일본 JSW의 한국 컴파운드용 이축 압출기 제조업체 에스엠플라텍 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 전 세계 산업용 기계 분야의 선도기업인 The Japan Steel Works, Ltd. (이하”JSW”)의 인수 자문사로서 컴파운드용 이축압출기 제조업체인 에스엠플라텍 경영권 지분 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

에스엠플라텍은 1988년에 설립되었으며 자동차, 의료, 전자, 섬유 등 다양한 산업에 적용 되는 고기능성 플라스틱 제품에 필요한 컴파운딩 폴리머를 pallet형태로 사출하는 이축 압출기를 주요 제품으로 하여 플라스틱 성형기 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

JSW는 에스엠플라텍 인수를 통해 제품라인의 확대와 기술 및 가격경쟁력 제고를 통해 글로벌에서 선도기업의 위상을 공고히 할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 조건 협상등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

LG생건의 해외 M&A “토종 부티크”가 맡았다

Stock & Talk

로커스캐피탈이 중개

홍석주 전 한국투자공사(KIC) 사장(사진)이 이끄는 로커스캐피탈이라는 토종 인수·합병(M&A) 부티크(중개업체)가 LG생활건강의 일본 화장품업체 ‘긴자 스테파니 코스메틱스’ 인수를 주선한 것으로 확인됐다. 외국계 투자은행(IB)이 해외 M&A를 중개하던 관행을 깬 것이어서 눈길을 끈다.

29일 관련 업계에 따르면 로커스캐피탈은 LG생활건강이 최근 인수한 ‘긴자’에 대한 초기 정보를 제공한 것을 비롯해 인수작업 전반에 걸쳐 자문 역할을 맡았다. 업계에서는 로커스캐피탈의 정보력 덕분에 이번 M&A가 성사된 것으로 보고 있다.

로커스캐피탈의 회장은 홍 전 사장이다. 그는 해외 M&A 전문 부티크를 표방하며 작년 초 이 회사를 설립했다. 국내 기업들의 해외 M&A가 급증할 것으로 판단했기 때문이었다. 조흥은행장과 한국증권금융 사장, KIC 사장을 지내면서 만든 풍부한 해외 네트워크를 갖고 있다는 점도 작용했다. 홍 회장은 아시아지역의 M&A에 집중한다는 계획을 세웠다. ‘아시안 M&A 클럽’을 결성한 것도 이런 이유에서다. 중국 홍콩 일본 베트남 대만 등 아시아 주요 국가의 M&A 전문업체들과 제휴를 맺고 정보를 공유하기 시작했다. LG생활건강의 일본 화장품 업체 인수도 이 같은 정보력 덕분에 성사된 것으로 알려졌다.

부천하이파킹의 공영 주차장 장기 운영권 매각 자문

국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 부천하이파킹의 매각 자문사로서 공영주차장 장기운영권 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.

주차장 운영업계에서 M&A를 통한 자산유동화의 모범사례인 본 거래를 통해 모회사인 하이이노서비스 그룹의 신성장 동력 추진을 위한 자금을 확보하였으며, 매수 측인 에이제이파크는 추가적인 주차장 운영권을 확보하여, 기존 주차장 운영사업과의 통합에 따른 규모의 경제와 기존 주차장과의 통합 운영에 따른 시너지 효과를 예상하고 있습니다.

로커스는 본 거래에서 잠재 인수후보자 발굴 및 접촉부터 매수자 측 실사대응, 가격 및 조건 협상 등의 거래종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

A nice entry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

자세히 보기

KTB PE의 동부익스프레스 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 KTB PE의 자문사로서 KTB PE가 추진한 동부그룹 계열사인 동부익스프레스의 지분 100% 인수 건을 성공적으로 자문하였습니다.

동부익스프레스는 부산항, 인천항 등에서 항만하역업과 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 물류업과 고속버스 및 렌터카사업을 운영하는 종합물류회사입니다.

KTB PE는 국내 최고의 사모펀드 운용회사로서 이번 동부익스프레스 인수를 통해 투자 포트폴리오를 다각화 할수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래종결 까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

Entry with Audio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer.

  • Donec posuere vulputate arcu.
  • Phasellus accumsan cursus velit.
  • Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
  • Sed aliquam, nisi quis porttitor congue

자세히 보기

Entry without preview image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

  1. Nulla consequat massa quis enim.
  2. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
  3. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

자세히 보기

Entry with Post Format “Video”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

 

자세히 보기

한국야쿠르트의 베네세코리아 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners(이하 “로커스”)는 한국야쿠르트측의 인수 자문사로서 일본 최대 글로벌 교육∙문화 기업인 베네세 홀딩스가 보유한 한국 내 자회사인 베네세코리아 지분 100% 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

베네세코리아는 취학전 유아를 대상으로 학습지 브랜드를 보유하고 있으며 월별 놀이학습 프로그램을 제공하고 있습니다. 현재 베네세코리아는 국내 회원수 13만여명, 누적회원수 100만명을 돌파하였습니다.

한국야쿠르트는 그룹 내 기존 성인 대상 교육기업인 능률교육과 더불어 본 거래를 통해 유아까지 교육사업을 확대할 수 있는 기회를 확보함으로서 종합 교육 전문기업의 위상을 갖추게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래종결 까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

A small gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

  • Nulla consequat massa quis enim.
  • Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
  • Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

자세히 보기