국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼 (Trescal)의 재무 자문사로서 국제공인교정기관인 큐엔큐 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.
Trescal Group은 1999년, 프랑스에 설립되어 전세계 30개국에 위치한 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하고 있으며, 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.
큐엔큐는 산업 현장에서 사용되는 각종 계측기를 교정하는 전문교정기관으로, 길이, 질량, 힘, 압력, 경도, 전기, 온도, 습도, 화학분석, 유체유량 등 7개 대분류 22개 중분류 163개 항목의 교정업무를 수행하고 있습니다. 부산광역시 강서구에 위치하고 있으며 경산남도 양산시에 지점을 갖추고 있습니다. 경상도 지역 위주로 고객사 현장에 출장 교정 서비스를 제공하고 있습니다. 트레스칼은 자사의 한국 교정 사업 확장을 위한 Bolt-on 전략을 위해 큐엔큐를 인수하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
TRESCAL GROUP의 큐엔큐 인수 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼 (Trescal)의 재무 자문사로서 국제공인교정기관인 큐엔큐 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.
Trescal Group은 1999년, 프랑스에 설립되어 전세계 30개국에 위치한 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하고 있으며, 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.
큐엔큐는 산업 현장에서 사용되는 각종 계측기를 교정하는 전문교정기관으로, 길이, 질량, 힘, 압력, 경도, 전기, 온도, 습도, 화학분석, 유체유량 등 7개 대분류 22개 중분류 163개 항목의 교정업무를 수행하고 있습니다. 부산광역시 강서구에 위치하고 있으며 경산남도 양산시에 지점을 갖추고 있습니다. 경상도 지역 위주로 고객사 현장에 출장 교정 서비스를 제공하고 있습니다. 트레스칼은 자사의 한국 교정 사업 확장을 위한 Bolt-on 전략을 위해 큐엔큐를 인수하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
TRESCAL GROUP의 유니트리 인수 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼(Trescal)의 재무 자문사로서 국제공인교정기관인 유니트리 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.
Trescal Group은 1999년, 프랑스에 설립되어 전세계 30개국에 위치한 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하고 있으며, 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.
유니트리는 산업 현장에서 사용되는 각종 계측기를 교정하는 전문교정기관으로, 길이, 질량, 힘, 압력, 경도, 전기, 온도, 습도, 화학분석 등 5개 대분류 16개 중분류 110개 항목의 교정업무를 수행하고 있습니다. 부산광역시 강서구에 위치하고 있으며, 경상도 지역 위주로 고객사 현장에 출장 교정 서비스를 제공하고 있습니다. 트레스칼은 자사의 한국 교정 사업 확장을 위한 Bolt-on 전략을 위해 유니트리를 인수하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
이대훈
TRESCAL GROUP의 교정기술원(SICT) 인수 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼(Trescal)의 재무 자문사로서 국제공인교정기관인 표준교정기술원(SCTI) 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.
Trescal Group은 1999년, 프랑스에 설립되어 전세계 29개국에 위치한 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하고 있으며, 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.
표준교정기술원은 산업 현장에서 사용되는 각종 계측기를 교정하는 전문교정기관으로, 길이, 질량, 힘/토크, 압력/진공, 시간/주파수, 속도/회전수, 전기자기/전자파, 온도/습도 분야 등 8개 대분류 33개 중분류 238개 항목의 교정업무를 수행하고 있습니다. 안산시 단원구에 위치하고 있으며, 국내 전 지역 현장에 출장 교정 서비스를 제공하고 있습니다. 트레스칼은 자사의 한국 교정 사업 확장을 위한 Bolt-on 전략을 위해 표준교정기술원을 인수하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
주병규
서부청과의 최대주주 및 특수관계인의 지분 및 경영권 매각 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 서부청과의 매각 자문사로서 최대주주 및 특수관계인의 지분 및 경영권 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.
서부청과는 1996년에 설립된 청과물 경매회사입니다. 2004년 2월부터 서울 강서시장 도매법인으로 지정돼 농산물 판매중개업을 영위하고 있습니다. 출하자로부터 위탁 받은 농산물을 중간 도매인과 매매참가인에게 경매를 통해 판매하고, 낙찰 가격의 일정 비율을 위탁 판매 수수료로 수령하고 있습니다.
사모펀드 운용사 아이젠프라이빗에쿼티(IGEN PE)는 서부청과의 최대주주 및 특수관계인으로부터 100% 지분을 인수하였습니다. IGEN PE는 중소기업 바이아웃 투자에 집중하고 있으며, 골프클럽 안성Q 인수 이후 2년만에 투자를 재개하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
EXCELSIOR CAPITAL ASIA의 SAMG ENTERTAINMENT 전환사채를 국내 재무적 투자자들에게 매각 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 아시아 기반 사모펀드인 엑셀시아캐피탈(Excelsior Capital Asia)의 매각 자문사로서 국내 콘텐츠 업체인 에스에이엠지엔터테인먼트(SAMG Entertainment)의 전환사채 매각 거래를 성공적으로 수행하였습니다.
Excelsior Capital Asia는 1998년 설립된 홍콩계 사모펀드 운용사로, 중국, 홍콩, 대만, 한국 등 아시아 지역에서 활발히 투자를 진행하고 있습니다. 소수지분 투자 이외에도 경영권 인수 거래에 참여하고 있습니다. SAMG Entertainment에는 2016년 투자했으며 이번 거래를 통해 5년만에 전체 회수에 성공하였습니다.
SAMG Entertainment는 2000년 김수훈 대표가 설립한 애니메이션 스튜디오입니다. 보유하고 있는 CGI(Computer-generate imager) 기술력을 바탕으로 다수의 3D 캐릭터를 구현하였습니다. ‘미니특공대’와 ‘캐치!티니핑’ 등 키즈 콘텐츠 지식재산권(IP) 제작 전문업체로 국내 뿐만 아니라 해외 시장에도 성공적으로 진출하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
TRESCAL GROUP의 교정기술원(SICT) 인수 자문
국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 글로벌 교정서비스 기업인 프랑스 트레스칼(Trescal)의 재무 자문사로서 국내 민간 최대 규모의 국제공인교정기관인 교정기술원(SICT) 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.
Trescal Group은 1999년에 프랑스에 설립되어 전세계 24개국 다양한 고객들에게 캘리브레이션 관련 정밀측정, 소프트웨어솔루션, 기술지원 등의 광범위한 교정 서비스 솔루션을 제공하며 정밀교정기기 분야에서 독보적인 최상위권 위치를 점하고 있습니다.
교정기술원은 산업 현장에서 사용되는 각종 계측기를 교정하는 민간 최대 규모의 전문교정기관으로, 국내 최대 교정 인정항목(35개 중분류 339개 항목)을 보유하고 있습니다. 국내 전 지역 현장에 출장 교정 서비스를 하고 해외에서도 동일한 사업을 펼치고 있으며, 불량 계측기를 수리하는 업무도 담당하고 있어 트레스칼의 한국 교정 사업 확장을 위해 Bolt-on으로 인수하였습니다.
로커스는 본 거래에서 기업가치 산정, 실사 총괄, 회계 및 법률자문 총괄 관리, 가격 및 투자 조건 협상 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.
Kyoung Sik Choi
인스코비 전환사채 발행
국내외 기업의 인수·합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 인스코비의 단독 자문사로서 인스코비가 추진한 전환사채 발행 건을 성공적으로 수행하였습니다.
1970년도에 설립된 인스코비는 국내에서 차세대지능형전력망, 알뜰폰, 바이오 및 유통에 이르기까지 광범위한 사업을 영위하고 있는 유가증권 상장사입니다.
인스코비는 이번 CB 발행으로 바이오 사업을 확대할 계획입니다.
로커스는 본 거래에서 투자자 발굴부터 거래종결에 이르기까지 모든 프로세스에서 단독 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.