국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 KTB PE의 자문사로서 KTB PE가 추진한 동부그룹 계열사인 동부익스프레스의 지분 100% 인수 건을 성공적으로 자문하였습니다.

동부익스프레스는 부산항, 인천항 등에서 항만하역업과 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 물류업과 고속버스 및 렌터카사업을 운영하는 종합물류회사입니다.

KTB PE는 국내 최고의 사모펀드 운용회사로서 이번 동부익스프레스 인수를 통해 투자 포트폴리오를 다각화 할수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래종결 까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners(이하 “로커스”)는 한국야쿠르트측의 인수 자문사로서 일본 최대 글로벌 교육∙문화 기업인 베네세 홀딩스가 보유한 한국 내 자회사인 베네세코리아 지분 100% 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

베네세코리아는 취학전 유아를 대상으로 학습지 브랜드를 보유하고 있으며 월별 놀이학습 프로그램을 제공하고 있습니다. 현재 베네세코리아는 국내 회원수 13만여명, 누적회원수 100만명을 돌파하였습니다.

한국야쿠르트는 그룹 내 기존 성인 대상 교육기업인 능률교육과 더불어 본 거래를 통해 유아까지 교육사업을 확대할 수 있는 기회를 확보함으로서 종합 교육 전문기업의 위상을 갖추게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래종결 까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 동부그룹의 재무자문사로서 동부그룹이 추진한 재무적 투자자와의 컨소시엄 구성을 통한 대우일렉트로닉스의 인수 건을 성공적으로 자문하였습니다.

대우일렉트로닉스는 1974년 오디오를 시작으로 하여 전자 제품 제조업으로 사업을 확장하여 백색가전 부문에서 유수의 글로벌 브랜드로 자리 매김하였습니다.

동부그룹은 대우일렉트로닉스 인수를 통해 가전제품 시장으로 진출할 수 있는 토대를 마련하였으며, 동부제철, 동부하이텍 및 동부 LED 등의 계열사와의 폭넓은 사업 시너지 창출이 기대됩니다.

로커스는 본 거래에서 인수 컨소시엄 구성을 위한 재무적 투자자 발굴과 재무적 투자자와의 투자조건 조율 외에도 거래종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.