동부그룹의 대우일렉트로닉스 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 동부그룹의 재무자문사로서 동부그룹이 추진한 재무적 투자자와의 컨소시엄 구성을 통한 대우일렉트로닉스의 인수 건을 성공적으로 자문하였습니다.

대우일렉트로닉스는 1974년 오디오를 시작으로 하여 전자 제품 제조업으로 사업을 확장하여 백색가전 부문에서 유수의 글로벌 브랜드로 자리 매김하였습니다.

동부그룹은 대우일렉트로닉스 인수를 통해 가전제품 시장으로 진출할 수 있는 토대를 마련하였으며, 동부제철, 동부하이텍 및 동부 LED 등의 계열사와의 폭넓은 사업 시너지 창출이 기대됩니다.

로커스는 본 거래에서 인수 컨소시엄 구성을 위한 재무적 투자자 발굴과 재무적 투자자와의 투자조건 조율 외에도 거래종결까지 모든 프로세스에서 M&A 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

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하이트진로의 페르노리카코리아 임페리얼 지분 매각 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners (이하 “로커스”)는 하이트진로의 재무자문사로서 하이트진로가 보유한 페르노리카코리아 임페리얼 지분 30%의 1대 주주인 Allied Domecq(Holdings) PLC으로의 매각을 성공적으로 자문하였습니다.

페르노리카코리아 임페리얼은 1999년 설립되어 위스키 판매를 주업으로 영위하고 있으며, Allied Domecq(Holdings) PLC와 하이트진로가 각각70% 및 30% 지분을 보유하고 있습니다.

하이트진로는 본건 거래를 통해 그룹 내 비핵심자산을 정리 및 매각함으로서 재무구조 개선을 기대할 수 있게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 거래 상대방 접촉 및 매수 의향 파악, 가치 평가, 가격 및 조건 협상 및 거래종결 까지 모든 프로세스에서 매각 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.

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엘지생활건강의 일본화장품 업체 긴자스테파니 인수 자문

국내외 기업의 인수∙합병(M&A) 및 자본 유치 등 기업 재무자문을 제공하는 Locus Capital Partners(이하 “로커스”)는 엘지생활건강의 인수 자문사로서 일본 화장품 업체인 긴자 스테파니(Ginza Stefany Cosmetics)의 지분 100% 인수 건을 성공적으로 수행하였습니다.

긴자 스테파니는 1992년에 설립되었으며 안티에이징(anti-aging)제품을 중심으로 중년 여성층을 주요 고객으로 하여 통신 판매업을 영위하고 있습니다.

엘지생활건강은 긴자스테파니 인수를 통해 일본 내 엘지생활건강이 일본 내에서 안정적으로 사업을 확대할 수 있는 교두보를 확보하게 되었습니다.

로커스는 본 거래에서 대상회사 발굴에서부터 실사, 가격 및 조건 협상, 회계 및 법률자문 총괄 관리 등의 거래 종결까지 모든 프로세스에서 M&A 재무 자문사로서의 역할을 성공적으로 수행하였습니다.